深度解读！高盛维持永利澳门“中性”评级 目标价9.6港元：短期内仍将是市场份额贡献者

高盛维持永利澳门“中性”评级 目标价9.6港元：短期内仍将是市场份额贡献者

澳门 - 2024年6月14日 - 知名投行高盛发布研究报告，维持对永利澳门（01128）的“中性”评级，并将目标价定为9.6港元。

报告指出，永利澳门股价上月回调11%后，其估值相对于2024年第二季度EBITDA的约9倍水平，低于竞争对手美高梅中国（02282）的约9倍，以及金沙中国（01928）和银河娱乐（00027）的10-11倍。尽管如此，高盛依然看好永利澳门在短期内仍将是澳门博彩市场份额的贡献者。

基本面稳健 派息政策调整引关注

高盛表示，永利澳门基本面稳健，尽管受内地奢侈品消费疲软和日元贬值影响，第二季度零售销售趋势疲软，但博彩需求依然保持相对弹性。此外，公司宣布修订现有股息政策，董事会将每半年召开一次会议以考虑宣派股息，并考虑宣派特别股息，这也为投资者带来了新的利好预期。

短期股价或承压 但长期发展看好

高盛预计，永利澳门今年每股派息为0.08港元，2025财年升至0.2港元。鉴于目前股价估值较低，以及基本面稳健和派息政策改善，高盛给予“中性”评级。但短期内，由于博彩市场竞争加剧和宏观经济环境存在不确定性，永利澳门股价或承压。

总体而言，高盛对永利澳门的长期发展持谨慎乐观态度，认为公司在澳门博彩市场仍具有较强的竞争力，并有望随着市场复苏而逐步回升。

以下为新闻稿的补充信息：

• 永利澳门是澳门六大博彩运营商之一，主要经营酒店、餐饮、娱乐、博彩等业务。
• 公司在澳门拥有两家综合度假村，分别是永利澳门和永利皇宫。
• 永利澳门一直以来以其奢华的装修和优质的服务而闻名，深受高端玩家的喜爱。
• 近年来，受疫情影响，澳门博彩业整体表现低迷，永利澳门也未能幸免。
• 随着澳门博彩业逐渐复苏，永利澳门有望迎来新的发展机遇。

以下为新闻稿的标题备选：

• 高盛：永利澳门估值偏低 维持“中性”评级目标价9.6港元
• 永利澳门股息政策调整 高盛看好其长期发展潜力
• 澳门博彩业复苏在望 永利澳门将受益几何？

原创新闻稿件：

《隔壁泰山》版权纠纷引热议 阿里郎组合维权获支持

近日，阿里郎组合与君乐天禧传媒因歌曲《隔壁泰山》的版权问题陷入纠纷，引发广泛关注。阿里郎组合发表声明，指责君乐天禧传媒未经授权擅自翻唱《隔壁泰山》等歌曲并用于商业演出，侵犯了其著作权。

据了解，《隔壁泰山》是阿里郎组合的代表作之一，自发行以来深受广大歌迷喜爱。然而，君乐天禧传媒却擅自组建名为“阿里郎组合”的团队，并在未经授权的情况下，在各地商业演出中翻唱《隔壁泰山》等歌曲。

阿里郎组合在声明中表示，已多次向君乐天禧传媒发出警告，要求其立即停止侵权行为，但对方置若罔闻。因此，阿里郎组合决定依法维权，维护自身合法权益。

阿里郎组合的维权行动得到了许多网友的支持。不少网友表示，侵犯版权的行为应该受到严厉打击，希望阿里郎组合能够维权成功。

事件引发版权保护反思

《隔壁泰山》版权纠纷事件再次引发了对知识产权保护的关注。近年来，随着互联网的普及和自媒体的发展，侵权盗版现象屡禁不止。如何加强知识产权保护，已成为亟待解决的社会问题。

业内人士建议，相关部门应加大执法力度，严厉打击侵权盗版行为。同时，也要加强版权宣传教育，提高公众的版权保护意识。此外，还需要完善相关法律法规，为知识产权保护提供更强有力的法治保障。

本事件启示

《隔壁泰山》版权纠纷事件也给原创作者提了个醒。原创作者应注意收集和保存创作证据，以便在发生纠纷时能够及时维权。同时，也要积极运用法律手段维护自身合法权益。

相信随着社会各界的共同努力，知识产权保护工作将不断完善，原创作者的合法权益也将得到更好的保障。